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来源：国际金融报
上半年市场行情即将收官，市场围绕科技股与价值股是否切换的讨论持续升温 。多家私募机构提示 ，切勿盲目跟风布局人工智能（AI）赛道；虽长期看好科技成长板块的产业发展逻辑 ，但短期内需警惕相关板块回调风险 。
年初以来科技股持续走强，市场板块分化加剧：半导体等成长赛道领跑 ，消费 、地产等传统板块走势低迷。在此背景下 ，宁泉资产、半夏投资等价值派私募产品出现阶段性业绩回撤，两家机构近期相继公开回应，引发市场热议 。
宁泉资产表示 ，要在当下热门股票的泡沫中规避风险 ，“火中取栗”的行为不可取；半夏投资则看中内需回暖叠加相关政策出台带来的行情机会 。
宁泉 、半夏提示风险
同花顺数据显示，截至6月29日 ，年内市场板块表现极致分化 ，科技赛道一骑绝尘，传统行业持续走弱：元件 、半导体板块年内涨幅分别达92.55%、79.75%；房地产、饮料制造等传统板块跌幅均超15%。
极端行情之下 ，坚守价值投资路线的宁泉资产 、半夏投资旗下产品出现明显业绩回撤 ，引发行业高度关注。
宁泉资产坦言，此前低估了本轮AI基建主题的泡沫 ，多数相关制造业公司商业模式较为普通 ，几乎没有长期护城河，还需持续投入资本开支才能维持增长 。仅靠一轮巨大需求带来的行业景气 ，股价便被炒到如此高的估值 。
因此 ，该公司担心，以目前的泡沫程度和疯狂的分化演绎，崩溃的时点不会很远。这家传统价值派私募还透露 ，目前正面临业绩承压的挑战 ，6月份产品的回撤幅度与熊市中的最大回撤相差无几，而以往牛市未发生类似的情形 。
宁泉资产并未追随市场AI相关热点 ，“火中取栗 ” 。持仓方面 ，除持有互联网巨头企业外，主要布局低估值 、高分红、行业地位稳固的企业 ，以及深度调整的周期行业。
半夏投资亦在投资人信中警示AI赛道泡沫 ，建议投资者保持谨慎 。“核心指标显示，下游模型公司（如Anthropic）收入增速已显著放缓 ，资本开支预期下行 。而上游半导体和电子行业因‘长鞭效应’仍在涨价。 ”半夏投资表示 ，盈利和估值位于高位，领先指标下行 ，滞后指标仍在上行 。当前阶段 ，理论上是投资者逐步离场的窗口期，而非追涨时机 。
据某私募平台数据，截至6月18日 ，半夏投资旗下某宏观对冲产品年内亏损超过20%。对于近期的回撤 ，该公司解释称，主要由于能源 、地产 、消费和建材等权益板块的集体下跌 。
对于后市行情 ，半夏投资表示 ，旗下持仓个股并非博弈短期内需反弹行情 。若后续内需回暖、地产行业出台超预期利好政策，板块有望迎来类似历史行情的爆发窗口 ，基金将快速兑现超额收益。
业绩承压受踏空影响
对于今年部分私募业绩承压的现象 ，排排网财富研究员张鹏远在接受《国际金融报》记者采访时表示，主要源于三重因素：
其一 ，持仓错配与赛道踏空。市场资金集中涌入AI算力硬件赛道 ，坚守消费等传统赛道的私募持续踏空；即便布局科技板块，若布局应用端而非硬件产业链 ，也很难获取超额收益 ，持仓方向偏差直接拖累净值表现 。
其二，高位兑现与赎回负反馈 。6月AI板块交易拥挤度攀升，集中获利兑现导致重仓科技股的私募净值回调；踏空行情的价值类私募遭遇持续赎回 ，被迫减仓形成“净值下跌—赎回减仓”的负反馈 ，进一步拖累业绩修复。此外，上半年板块轮动加快 、仓位集中度偏高放大波动 ，不少产品未能实现绝对收益目标 。
其三 ，投研框架不适配 。传统价值私募沿用静态高ROE选股逻辑，难以适配AI产业的长期景气周期；叠加美联储降息预期延后 、海外科技股波动传导至A股 ，多重宏观因素放大了组合回撤。
是否该暂避风险
当前 ，科技股与价值股行情分化的市场热议持续发酵，业内对于价值股何时反弹、科技股是否仍有上涨空间分歧较大 。
中信建投证券食饮行业首席分析师杨骥表示 ，近期消费板块边际改善信号正逐步显现 ，板块行情有望步入稳步上行通道 。其中，白酒行业周期见底信号明显 ，或将迎来拐点。
市场观点呈现明显分化：部分价值派机构看空科技股 ，认为其当前估值已然偏高；但也有观点认为科技股仍存上涨空间 。
浑瑾资本创始人李岳今年4月发文指出，AI赛道仍有两大逻辑未被市场充分定价：一是从下游向AI上游的市值迁移已经发生，目前进度仅完成30%至40% ，多数个股虽累计涨幅可观 ，但长期成长空间依旧充足 。二是员工价值向股东价值转移，这一过程虽略显残酷 ，却已成为行业发展的必然趋势 ，且该逻辑的市场兑现进度相对更快。
张鹏远认为，价值股短期具备阶段性机会 。一方面 ，科技板块交易拥挤度处于高位 ，存在调整需求，险资 、养老金等长线资金持续增配高股息价值资产 ，对冲科技板块波动；另一方面 ，价值板块估值处于近五年低位，中报业绩预期相对稳健 ，当前正值资金高低切换的窗口期 ，价值股有望迎来估值修复行情 。
但从长期维度来看，张鹏远表示，科技成长的产业逻辑尚未破坏。若高位科技板块筹码消化完毕 、中报业绩验证景气 ，资金大概率将再度回流AI产业链。整体来看 ，价值股行情更多以“脉冲式修复 ”与“哑铃配置中的防御端 ”形式存在，上涨持续性弱于成长主线 。
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