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今年以来，科技股涨势如虹，但市场关于“科技泡沫”的讨论从未降温 。历史反复验证 ，科技浪潮的拐点往往始于想象力跑得比产业快——当预期大幅领先现实 ，波动与回撤便如影随形。那么，这一轮由AI点燃的半导体热潮 ，究竟是又一次情绪狂欢 ，还是趋势性行情的起点？
7月3日，在嘉实基金“嘉友记 ”媒体沟通会上 ，嘉实基金大科技研究总监王贵重用一句比喻定调AI硬件投资的节奏：“算力是铲子 ，存力是金库，运力是高速公路 。 ”在他看来 ，投资科技就是投资未来 ，眼下还得不出看空的结论——这轮半导体上行周期的“长度 、烈度、久度”或远超历史上任何一次由消费电子或汽车拉动的需求复苏 。但他也强调，高波动是科技与生俱来的基因 ，投资者必须学会先接纳波动 ，再追求收益。
分化的背后：股票短期是投票器 、长期是称重机
年初至今，行情分化走到极致。王贵重觉得，这并不难理解 。
一方面 ，是AI的价值获得了更广泛的共识 。全球AI产业走进商业化闭环 ，国内大厂从模型之争转向生态之争，烧钱抢入口 ，用户端也加速普及。另一方面 ，也存在产业基本面景气度的反差——AI相关的硬件景气度极高，带宽和存储成了物理意义上真正的“卡脖子 ”环节；另一边 ，5月社零数据暂为负增长 ，传统消费端偏冷 。
“股票短期是投票器，长期是称重机 。 ”王贵重说 ，在量化 、游资等市场主体参与下 ，短期股价天然倾向于跟着景气度的“票数”走。他对中国科技资产依然乐观，对国内AI加速追赶也持积极态度 。
这种分化会不会收敛？王贵重没有直接回答 ，而是将视线拉到了更长的产业周期上 。
一个“超级周期 ”的三块基石
市场最关心的问题莫过于：领跑了大半年的半导体 ，还能不能继续跑下去？
王贵重用“超级上行周期 ”来定性当前阶段，并给出了支撑这一判断的三重逻辑。
第一层是总量增长的“能见度” 。他援引世界半导体贸易统计组织的预测数据——2026年全球半导体市场规模预计达到1.51万亿美元，较当前增长约90%；其中仅存储芯片就占约8000亿美元 ，同比增长250% 。到2027年 ，这个数字可能进一步攀升至1.9万亿美元，AI投资仍将维持较高增速。“目前看 ，还得不出看空的结论 。 ”王贵重说 。
第二层是国产替代的加速。他表示 ，国产算力卡已经能够满足推理端需求，先进制程扩产正在拉动设备投资。国内存储和先进逻辑龙头的资本开支强度 ，有望从此前约400亿美元上修至700亿美元 ，上游设备、材料、零部件企业因此迎来历史性的扩产机会 。
第三层则是海外产能退出带来的外溢 。受AI技术爆发驱动产能结构调整，海外半导体大厂超预期退出成熟制程。国内企业承接这部分外溢需求 ，成熟制程的产能利用率已接近满载 。供不应求的格局下 ，“下半年有希望迎来密集涨价潮 ” 。
三重逻辑叠加，王贵重认为这一轮周期的“长度 、烈度 、久度”或远超历史上任何一次由消费电子或汽车拉动的需求复苏。
沿着“铲子、金库 、高速路 ”往下走
那么大一个周期 ，钱该往哪里放？王贵重的思路沿着“算力是铲子 ，存力是金库，运力是高速公路 ”展开 。
他判断，AI对硬件的需求拉动有明确的先后次序——算力先行 ，存力跟进 ，运力后至 。这个次序，就是细分领域的轮动路线图。
第一站是光通信与高速率升级 。无论是AI集群内部的互联需求 ，还是光模块从800G向1.6T的迭代 ，都让这个环节的需求持续放量 。在王贵重看来，这是“算力基础设施中增长确定性最强的环节之一”。
第二站是涨价链 ，包括存储 、光芯片、PCB上游等 。供需错配是底层逻辑 。AI驱动的高带宽存储需求爆发 ，行业供需结构已经反转，价格进入上行通道。他判断这一轮高景气“有望延续到2028年” ，并且会向上游设备 、材料 、零部件传导。
第三站是半导体设备的全球共振 。缺货之后是涨价 ，涨价之后是扩产，扩产首先买设备——这个链条上 ，半导体设备环节受益最早 。
三条线路画完 ，有一个更实际的问题：普通投资者如何把握科技浪潮机遇？
波动是门票，不是意外
“投资科技的第一课，是先接受它高波动的体质。 ”
在他看来 ，科技泡沫的根源往往是“想象力跑得比产业快 ” 。面对情绪和交易层面的不确定性 ，他给出的方法是用长期产业趋势来对抗短期扰动——同时保持动态校准，盯住AI应用的收入增长趋势、云厂商的资本开支和现金流持续性等指标 。
对普通投资者 ，他的建议很朴素：“定投 、长投 、逆向投。”不要追高 ，大涨中保持克制；大跌敢买，尤其是宏观黑天鹅砸出来的坑 ，只要基本面没变 ，就是机会；用定投来平滑成本 。
工具上，他分了两类：对细分赛道有深度研究的投资者 ，行业主题指数是把锋利的矛；没有精力深研的 ，把钱交给真正信任的基金经理 。
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