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央广网北京7月14日消息（记者谢碧鹭）随着7月的到来 ，A股正式迈入2026年中报披露窗口期 ，机构调研热度随之迎来爆发式增长 。
一方面，作为半年度业绩的“试金石” ，中报预告成为机构验证上市公司经营成色、筛选业绩确定性标的的核心抓手。另一方面 ，伴随AI产业链持续深化落地，机构加速奔赴一线调研 ，深挖行业景气度与下半年投资主线。
Wind数据显示 ，截至7月14日央广财经记者发稿，7月以来A股已有350多家上市公司接受机构调研 ，其中电子、通信 、半导体等与AI相关的核心赛道成为机构扎堆调研的“主战场 ” ，接待机构数量排名前列的标的均来自上述板块 。与此同时，在已发布中报预告的公司中 ，业绩向好的标的也获得了机构的重点关注 。
AI硬件成调研主战场
7月以来 ，A股机构调研热度持续攀升。翻看调研完整名单，行业冷热差距一目了然，电子 、通信、半导体设备板块成为机构扎堆聚集地 。榜单头部企业几乎全部绑定AI上下游硬件赛道 ，其中京东方A（000725.SZ） 、华灿光电（300323.SZ）形成第一梯队 ，接待机构数量分别达237家 、236家，大幅甩开其余个股 。
京东方A作为全球显示面板龙头 ，近年来持续布局AI相关的玻璃基封装载板、钙钛矿 、光互连等新兴业务 ，已成为AI算力产业链的重要参与者。7月2日，公司举办投资者交流活动 ，吸引了摩根大通 、淡水泉、淡马锡 、花旗等超200家国内外知名机构参与 ，核心聚焦其AI相关新兴业务的布局与进展 。
华灿光电作为京东方体系内Mini/Micro LED业务的核心承载平台，是全球领先的LED芯片供应商 ，近年来持续深耕Micro LED技术 ，在AR 、车载显示、光通讯等领域均有布局 。2023年至2025年，华灿光电的营业总收入分别为29.03亿元 、41.26亿元和54.08亿元。
光模块龙头中际旭创（300308.SZ）以186家机构接待量位列第三 ，作为全球800G 、1.6T高速光模块核心供应商 ，深度受益AI服务器扩容浪潮 。今年5月12日，中际旭创盘中股价突破千元，成为创业板继爱美客之后第二只千元股 。在业绩方面 ，今年一季度实现营收194.96亿元、归母净利润57.35亿元 ，同比大增192.12%、262.28%。
除此之外，华盛昌（002980.SZ） 、联动科技（301369.SZ）也于本月分别接待了上百家机构拜访 。前者主营检测仪器 ，配套电子制造 、新能源产线 ，后者主营半导体后道测试设备，均贴合AI产业链制造环节需求 ，同样收获机构关注 。
绩优股备受机构青睐
伴随中报披露窗口期到来 ，中报预告已成为机构筛选调研标的的核心锚点，业绩确定性高的标的获得了机构的重点关注与持续跟踪。
此次调研榜单榜首京东方A业绩成色如何？该公司于7月9日发布半年度业绩预告 ，预计上半年归母净利润区间50亿元至55亿元 ，同比增长54%至69%，扣非净利润30.8亿元至33.1亿元 ，同比增长35%至45%。
在金董汇首席经济学家邢星看来 ，机构扎堆AI产业链上的上市公司，主要有三大原因 。第一，全球算力资本开支长周期上行 ，海内外云厂商持续扩建智算中心 ，产业链公司中报批量预喜 。第二，国产替代进入放量阶段 ，半导体设备、材料 、高速连接器批量落地 ，长期成长空间打开。第三，市场逐渐告别纯题材炒作 ，中报窗口期资金优先布局景气硬件 ，硬件是 AI 产业刚需 。
除了AI产业链外，化工龙头恒逸石化（000703.SZ）预计上半年归母净利润55亿元至60亿元 ，同比暴涨2326.31%至2546.88% 。恒逸石化表示 ，一方面是充分受益于东南亚地区成品油供需格局长期偏紧，成品油盈利远好于国内；另一方面则是报告期内公司年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目（一期）产销两旺。在半年报预告披露后不久 ，恒逸石化便接受了数十家机构拜访 。
还有盐湖股份（000792.SZ）作为资源赛道核心标的 ，在披露了中报预告后，也接受了机构的集中调研 。其预计2026年上半年公司归母净利润为60亿元至63亿元，同比增长131.38%至142.95%。报告期内 ，公司氯化钾 、碳酸锂量价齐升 ，同时完成五矿盐湖并表，资源产能持续释放 。
从调研内容来看 ，机构对于中报预告的问询已不再局限于短期业绩数据 ，而是更关注业绩增长的核心驱动因素、是否存在非经常性损益 、业绩增长的可持续性，以及下半年的业绩展望 ，中报预告已成为机构挖掘长期投资价值的核心切入点 。
外资看好中国硬科技
从机构调研的公开纪要来看 ，7月以来，外资机构调研节奏同步提速 ，调研方向与内资机构形成高度共振 ，核心聚焦具备全球竞争力的AI硬科技龙头。
其中，广合科技（001389.SZ）以36家外资机构接待量成为本次榜单中外资调研热度最高的标的 。据悉 ，该公司的主营业务是PCB的研发 、生产和销售 ，2023年至2025年，广合科技的营业收入为26.78亿元、37.34亿元和54.85亿元；同期公司归母净利润为4.15亿元 、6.76亿元和10.16亿元 。
排名第二的是沪电股份（002463.SZ），7月以来共接待了27家外资机构调研。沪电股份的主营业务亦是PCB的生产 、销售及相关售后服务 ，主要产品包括企业通讯市场板、汽车板 、办公及工业设备板等。2023年至2025年其营业收入为89.38亿元 、133.42亿元和189.45亿元 。
此外 ，7月京东方A、华灿光电均接待了18家外资机构，中际旭创也获得17家外资机构的集中调研 ，上述标的均为AI产业链上下游的核心玩家 ，在全球细分赛道具备较强的技术壁垒与市场话语权 。
外资机构频频抛出“看好中国 ”的言论，比如近期高盛便发布了一篇题为《投资策略：做多中国AI价值链》的报告。高盛指出 ，近来中国AI板块表现相对其他中国资产更强 ，资金正在结构性增配 。此外，中国硬件行业国内格局正发生结构性转变 ，并认为当前的上涨趋势具有结构性而非暂时性的特征 。
邢星认为 ，外资同步提速调研AI硬科技龙头，本质上是全球资金重新定价中国科技资产。全球AI资产估值失衡 ，A股AI硬件贡献大但市值占比小 ，存在明显估值洼地，外资从海外高位科技股切换加仓A股算力链，具有一定的逻辑性 。国内还拥有AI完整产业链 ，芯片、光通信 、服务器全覆盖 ，能够同时承接国内算力基建与海外云厂商双重订单，盈利兑现确定性强 。
另外 ，美联储降息预期升温 ，全球流动性宽松，外资加大新兴市场科技资产配置。头部外资投行上调中国科技配置评级 ，外资通过实地调研核实海外订单 、产能规模 ，优先布局能出海、自主可控的硬件龙头 。
（文章来源：央广财经）
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