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新华社2026年07月17日 22时29分56秒电
智通财经APP获悉 ，汇丰将苹果(AAPL.US)的评级上调至“买入 ” ，并将目标价从260美元上调至366美元 。这反映出华尔街对这家iPhone制造商在市场中的地位正变得日益乐观，而此时许多与AI相关的股票正陷入停滞 。
此前对该股评级为“持有”的分析师尼古拉斯·科特-科利森写道 ，该公司“现在正处于经营的转折点 ” ，因为“该公司不仅可以远离过高的资本支出争论 ”，“更因为苹果凭借即将推出的改版AppleIntelligence ，能够充分撬动其25亿台的存量设备基数。”
在中国初创公司月之暗面发布全新AI模型后 ，科技股遭遇了更广泛的抛售，但苹果股价在盘前交易中变化不大 。
该股近期表现强劲 ，自6月下旬以来上涨了20%以上 ，并于本周屡创新高 。苹果是今年所谓的科技七巨头中表现最好的股票，其市值为4.9万亿美元 ，已超越英伟达成为全球市值最大的公司。
苹果股价创历史新高
在科技行业许多其他领域一直陷入苦战之际 ，苹果最近的强势表现尤为突出 。值得注意的是，费城半导体指数已较6月份的巅峰下跌了19%，势头出现了明显的逆转 。
尽管苹果的AI产品此前屡屡让投资者感到沮丧 ，但科特-科利森对其今年将部署的智能体AISiri数字助理持乐观态度。
他写道 ，“这次AI助推来的正是时候，因为我们认为苹果拥有其最具创新性的产品管线之一 ，”
苹果预计将在9月份发布一款折叠屏iPhone ，许多人将其视为一个重大的潜在催化剂，特别是由于该设备预计将带有高昂的价格标签 ，这可能有助于抵消存储芯片价格高企所带来的影响 。
“结合更好的AI ，这可能会触发一个强劲的换机(更新)周期， ”该分析师在谈到苹果的硬件产品管线时写道 。
本月早些时候 ，日本媒体报道称 ，苹果已告知其供应商，准备今年生产约1000万部折叠屏iPhone ，高于此前预测的700万至800万部。
7月30日财报日的“多空决战 ”
尽管获得了评级上调 ，但与其它超大市值股票相比，许多分析师对苹果的态度依然更为怀疑 。目前仅有略高于60%的分析师建议买入 。相比之下，数据显示 ，覆盖微软 、亚马逊 、Meta和英伟达的分析师中 ，有90%对这些股票给予了买入评级。但对苹果的平均目标价约为322美元，这意味着较其周四收盘价有大约3%的下跌空间。
本周早些时候 ，KeyBancCapitalMarkets刚下调该股评级至“减持” ，理由是对需求和估值的双重担忧 。
本月，以汇丰控股和摩根士丹利为代表的多头阵营发起了强力唱多 。多头最核心的逻辑在于 ，苹果正迎来其“运营转折点 ”。
首先 ，在AI逻辑上，苹果独特的“轻资产 ”模式开始展现威力 。与动辄将40%收入投入数据中心建设的云巨头不同 ，苹果2026年的资本支出预计仅占销售额的2.5% 。苹果不需要卷入昂贵的算力军备竞赛 ，而是“坐享其成”——利用其全球25亿台的庞大活跃设备装机量，通过即将在下半年落地的“AppleIntelligence ”和智能体Siri ，直接进行端侧AI的商业化变现。此外 ，苹果AI功能近期在关键的中国市场扫清了监管障碍，这也极大地提振了市场对iPhone全球换机潮的信心 。
其次，极其强劲的产品线正成为提价的底气 。尽管全球供应链面临内存芯片价格暴涨的危机(预计2025至2027年苹果的DRAM和NAND成本将分别飙升370%和280%) ，但摩根士丹利指出 ，得益于极高的用户忠诚度与强大的议价能力，苹果完全有能力将成本转嫁给消费者。市场预期即将发布的折叠屏iPhone(据传年内备货已追加至1000万部)以及未来的iPhone18系列将带来显著的提价空间 ，这不仅不会破坏需求 ，反而将触发一轮前所未有的超强高端换机周期 。
然而，在一片赞歌声中 ，冷酷的理性派分析师正果断敲响警钟 。KeyBancCapitalMarkets在本月罕见地将苹果评级直接下调至“减持 ” ，目标价狠斩至250美元，这意味着较当前股价有超20%的下跌空间。同时 ，也有分析师将其评级调至“持有” ，直言当前的风险收益比已极不理想 。
空头阵营的担忧同样难以忽视：第一，估值已经极度“恐高 ” 。目前苹果的交易价格高达其2026财年预期收益的35至36倍(远高于标普500指数约20倍的平均水平)。技术指标(如RSI)已严重超买 ，这意味着市场已经将未来的所有利好(包括AI预期和换机潮)完美定价 ，容错率极低。一旦7月底的财报或后续的销量出现一丝瑕疵，股价将面临猛烈的均值回归 。
第二，底层硬件需求的隐忧与运营商补贴的消退 。空头分析师BrandonNispel强调 ，尽管第二季度iPhone整体出货量因强劲的刷新周期在逆势中夺得20%的市占率 ，但长远来看，全球智能手机的更换周期正在不可避免地延长。更致命的是 ，美国三大移动运营商已公开讨论逐步取消高额的设备补贴 。一旦失去运营商的“买单 ” ，高昂的终端售价将直接抑制消费者的升级欲望，进而拖累苹果高毛利的业务(如iCloud、AppleMusic)的扩张脚步 。
此外 ，供应链向印度 、越南等地的加速分散 ，虽然降低了地缘风险，但在中期内将持续对苹果的毛利率造成“渐进式蚕食”。有分析师直言：“苹果靠全球化高效运转带来的利润黄金时代正在终结 。 ”
目前的苹果 ，正处于“基本面稳健 ”与“AI叙事缺失”的拉锯战中 。汇丰 、花旗等大行的上调 ，本质上是在赌苹果能用“定价权”和“存量生态 ”熬过AI的“空窗期 ”。然而，KeyBanc等空头机构的担忧也不无道理——如果AI不能带来实质性的换机潮 ，高估值将难以维系 。7月30日的财报 ，将是检验这场豪赌的第一块试金石 。
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