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流动性：资金投放加码平抑税期扰动 ，金融债发行有望步入常态化阶段央行公开市场操作规模加码 ，税期流动性大体平稳，资金利率小幅上行 。上周（7月13日-7月17日）DR001/007分别自1.37% 、1.40%波动收至1.40% 、1.44% ，周内中枢分别为1.39%、1.42% ，较前一周上行3bp 、4bp，DR007-OMO利差从0走阔至4bp 。7月缴税截止日为15日 ，前后2-3个工作日备款 、走款需求阶段性升温 ，对资金面形成一定扰动。同时，上周国债、地方债合计增发3187亿，政府债发行强度不减 ，也会对银行间流动性形成一定“抽水 ” 。周内央行适时加码公开市场资金投放 ，上周逆回购累计净投放1.9万亿，周内超额续作1.4万亿6M-MDS对冲9000亿到期 ，中短段资金投放合计2.4万亿 ，缓释机构税期压力 。
非银资金面相对平稳，流动性分层压力边际收敛。R001/007分别自前一周末的1.62%、1.65%波动至上周末的1.62% 、1.64% ，7天期R-DR利差自前一周末的26bp收至上周末的21bp 。非银资金利率并未因税期扰动出现过大波动 ，流动性分层压力相较前一周有所收敛 。
下旬资金面扰动略增多，重点关注月末短贷 、票据冲量对资金面影响。下周进入下旬阶段 ，一方面本周加码投放的1.9万亿逆回购下周到期 ，短端资金滚动续作压力较大；另一方面，下旬短贷、票据或有集中冲量填补本月信贷额度 ，1M 、2M 、6M等跨月、跨年期限票据利率持续下行 ，银行收票意愿及强度或维持较高水平，对银行流动性形成一定扰动。但央行对资金面呵护态度不变，预计后续仍将通过7D逆回购投放加码 、隔夜逆回购灵活操作等方式熨平波动 ，短端利率水平预计不会大幅偏离政策中枢 。
6月金融数据走势符合预期 ，信用活动延续降速模式 。6月贷款新增1.6万亿，同比少增6300亿 ，月末增速环比5月下降0.3pct至5.2% ，贷款投放延续“量减速降 ”态势，季末信贷脉冲强度减弱；结构端对公中长贷同比负增长 ，短贷 、票据持续补位 ，零售贷款读数虽季节性回正但投放仍承压。6月新增社融3.4万亿，同比少增8615亿 ，余额增速7.4% ，较5月末下降0.3pct；除贷款同比少增拖累外，政府债供给趋缓对读数贡献度有所下降 。货币方面 ，基数效应叠加信贷、社融降速抑制货币派生节奏 ，M2 、M1增速分别下行至8% 、4%，M2-M1增速剪刀差走阔至4pct，货币活化程度边际转弱 。
下阶段“稳投资”或是“稳信贷 ”的主要抓手。下半年 ，伴随8000亿政策性金融工具落地、政府债发行提速 、预算内资金加速落地 ，财政 、准财政力量强化或成为后续贷款投放的支撑点 。结合国务院新闻发布会相关表述，年初以来结构性工具“量增价降 ” ，聚焦科创、民营、小微等重点领域与薄弱环节的融资支持；后续相关领域存量结构性工具仍将进一步落实优化 ，科创 、普惠相关领域贷款有望维持较高景气度 。
存单发行或逐步让位于金融债，提升银行负债稳定性 ，缓解久期错配压力。信贷投放强度走弱 ，叠加政府债发行节奏较缓，央行前期流动性投放相对充裕 ，同业存单作为负债补充的功能有所下降 ，年初以来存单整体处于“量缩价降”状态，同业存单仅在5月 、6月净融资为正 。截至7月18日 ，年内存单备案额度仍未公布 ，年初以来存单净融资-8048亿，低于去年同期的1.9万亿 。7月以来，年内银行商金债发行启动 ，已累计发行9支 ，规模合计1500亿，发行节奏及规模均低于去年同期。
基于目前情况看 ，监管或有意于引导银行用期限更长的商金债替代短期限存单 ，从而提升负债稳定性 。在政府债供给加量阶段，防范资负期限错配风险 ，强化流动性、利率风险等管理 ，如改善NSFR 、EVE等指标表现 。
下阶段，金融债发行流程或进一步简化 ，通过“小额高频 ”的常态化发行压实市场基础。目前商金债体量相较存单而言相对较小 ，单笔发行规模较大 、发行频次较低，发行模式、簿记方式 、报价方式等仍有简化空间 ，发行及续发便利度有待进一步提升。往后看 ，短期或可从推动金融债发行常态化角度出发，简化发行程序 、降低单笔发行额度、提升发行频次，通过小额高频的模式改善发行节奏 ，降低到期续作压力 ，进而优化市场交易基础，控制定价过大波动 。
银行：市场分歧加大 ，银行板块有望受益于投资组合风险收益再平衡行情回顾：A股银行指数上周（7月13日-7月17日）上涨2.7% ，跑赢沪深300指数8pct；7月累计上涨7.2%，相对沪深300的超额收益15.9pct 。板块内部 ，农商行(+4.9%)＞城商行(+2.8%)＞国有行(+2.7%)＞股份行(+2.4%)。个股方面普涨 ，苏州银行(+9.8%) 、重庆银行(+7.7%) 、青农商行(+7.2%)涨幅靠前 。港股银行指数上周上涨2.2%，跑赢恒生指数0.6pct ，个股方面民生H(+6.8%)、渝农H(+5.1%) 、重庆H(+4.7%)涨幅领先 。
投资建议：7月以来科技股调整波幅加大 ，中长期盈利预期下修和交易端去杠杆的连带效应，交替作用回调。部分资金综合考虑风险收益比 ，阶段性转向估值洼地 ，但对科技股的投资信仰和热度并未熄火，故尚未形成新的合力方向，同时临近财报季 ，基本面在投资决策中的权重也显著上升 。投资组合收益风险再平衡下 ，银行板块有望承接部分切换资金 。交易面，银行股前期受资金面大额扰动压制 ，低估值 、低仓位 ，存量博弈少、安全边际高。基本面，中报受规模扩张放缓、非息基数偏高影响 ，营收增速较26Q1持平或略有放缓；但受益于三季度财政发力节奏加快 、有望带动相关需求修复 ，全年预期积极下，年内净利润增速有望逐季上升 。
选股方面 ，一是建议关注区位经济加成 、业绩稳健居前、攻守兼备的优质城商行 ，推荐杭州银行 、江苏银行 、苏州银行、宁波银行等；另一方面，情绪脉冲下避险需求上升 ，具有基石属性的国有行预期更稳 ，推荐建设银行 、工商银行和中国银行等 。
保险：业绩预增公告超预期，低估值下保险股具备配置性价比权益市场回升推动国寿 、新华26H1业绩超预期。本周中国人寿、新华保险陆续披露2026年半年度业绩预增公告，其中 ，国寿上半年预计实现归母净利润1289.3亿-1371.2亿 ，同比增长215%-235%，对应Q2单季同比增长802%-870%；新华上半年预计实现归母净利润207.2亿-236.8亿 ，同比增长40%-60% ，对应Q2单季同比增长59%-93% 。国寿 、新华业绩超预期预计主要受益于权益市场回升推动投资收益显著改善，二季度沪深300指数累计上涨11.9% ，涨跌幅环比一季度提升15.8pct ，较去年同期提升10.6pct 。
市场表现：A股保险指数上周上涨2.2%，跑赢沪深300指数7.5pct ，个股层面涨跌分化 ，其中中国人寿（+4.4%） 、中国太保（+4.3%）、中国人保（+2.7%）涨幅领先。港股保险指数上周上涨0.9%，跑输恒生指数0.7pct ，个股层面涨跌分化 ，其中友邦保险（+4.0%） 、中国太保（+3.3%） 、中国平安（+2.9%）涨幅领先。上周A股保险成交额583.5亿元，较前周+36.8%，占全市场比例较前周+0.1pct 。南向资金净流入港股保险6.2亿港元（前周为净流出1.6亿港元）；个股方面国寿H、平安H、友邦保险买入量领先 。截至2026年7月17日 ，10年期国债收益率为1.74% ，较前周持平；750天移动均线为2.05%，较前周-1bp。
投资建议：负债端来看 ，尽管受去年预定利率切换推升保费基数影响 ，今年三季度新单增长或面临一定压力，但业务结构优化下上市险企价值指标仍有望保持较好增长态势 。资产端来看 ，当前行业股票配置比例维持高位 ，权益市场整体向好有望提振险企投资收益表现 。同时，尽管成长板块波动性较大 ，险资通过“红利底仓+科技增强 ”的“哑铃型”权益配置策略亦有望平滑投资波动 、实现长期稳健增值。今年以来受资金面扰动保险股估值已回调至历史较低水平 ，当前时点具备配置性价比 。推荐资产端驱动下更为受益的纯寿险标的中国人寿（A+H） 、新华保险（A+H），以及长期深耕转型、资负经营整体稳健的中国太保（A+H） 。
理财：“固收+ ”理财收益跑输固收纯债 ，理财公司积极“打新 ”长鑫科技“固收+”近1个月/3个月年化收益率均跑输固收纯债产品。截至7月15日 ，（1）固定收益类理财样本近1个月/3个月年化收益率周内均值分别为1.12%/1.34% 。其中，固收纯债 、“固收+ ”理财近1个月年化收益率分别为1.36% 、0.7%；固收纯债、“固收+ ”理财近3个月年化收益率分别为1.41% 、1.2%；（2）现金管理类理财周内近7日年化收益率中枢1.11%，与货币市场基金价差中枢5bp左右 。
6月全市场理财规模下降1.3万亿左右 ，同比多减3000-4000亿。据《证券时报》披露 ，6月14家理财公司管理规模较上月下降约4%，降幅较上年同期大体持平 。测算6月全市场理财规模下降1.3万亿左右 ，同比多减3000-4000亿；主要产品线规模变化测算如下：（1）固收纯债规模下降最多为1.2万亿 ，（2）现管类产品规模减少3400亿，（3）含权的“固收+” 、混合类理财延续正增 ，增量分别为1200亿、2300亿 。跨季后参与季末回表的资金通常在一周左右完成回流 ，并对7月理财规模增长形成有力支撑。
7月前两旬理财规模增量或弱于上年同期，主要考虑三方面因素 ，一是理财收益相较存款的“价格补偿”略显不足。7月以来（截至7月15日）理财近1个月/3个月年化收益率月内均值分别为0.85%/1.64% ，当前国有行 、股份行样本1Y居民定期存款利率分别为1.1% 、1.3%；二是年初以来，“固收+ ”已成为理财规模增长主力 。近期权益市场调整加剧削弱含权产品收益优势 ，局部产品线或面临潜在赎回扰动；三是2025年7月理财规模增量高基数 。过去三年（2023-25年）7月理财规模增量分别为1.5、1.5 、2.3万亿。
理财公司积极“打新 ”长鑫科技IPO 。根据长鑫科技公布的配售结果 ，民生理财 、南银理财、宁银理财、兴银理财 、中邮理财五家理财公司通过网下发行合计申购24.8亿股，以8.66元/股的发行价测算，申购金额约215亿元 。共涉及29支理财产品 ，主要为R3等级的混合型产品 ，以固定收益类资产为底仓，通过捕捉新股申购机会等方式博收益增强。年初以来 ，新股配售对象频现理财公司身影 ，除理财产品拓展含权增厚收益诉求及资本市场有效供给增加外，主要是受益于2025年3月证监会发布《关于修改<证券发行与承销管理办法>的决定》 ，明确将银行理财产品纳入网下发行优先配售对象 ，为理财公司直接参与“打新”开辟了制度通道 。除此之外，理财公司仍可以通过保险资管等方式间接参与配售 ，因此 ，实际参与“打新 ”长鑫科技的理财公司并不止上述五家 。
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