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每经记者|岳楚鹏 兰素英 每经编辑|何小桃 高涵 易启江
本周，长鑫科技被两种货币 、两套估值体系同时定价 。
科创板申购价8.66元，对应上市估值5792亿元 ，创下科创板史上最大IPO纪录 。与此同时 ，在加密交易平台Hyperliquid上，一份与其股价挂钩的美元永续合约“CXMT”被迅速炒高 ，从5美元参考价冲至8.64美元 ，隐含市值一度逼近4万亿元人民币，是发行价对应估值的近7倍。
多位海外分析师给出的目标价更高：摩根士丹利认为长鑫科技市值将达到IPO估值的数倍；有业内人士判断上市后估值可能触及3万亿至5万亿元人民币区间 。
支持者的论据扎实——一季度营收同比暴涨逾700% ，全球市场份额半年内翻倍 ，产能即将逼近美光科技 。但质疑者也拿得出数字：308倍的静态市盈率，是行业平均水平的4倍。
两个估值数字之间 ，隔着近7倍的差距：这是一场华尔街对“AI时代内存霸权 ”的提前下注 ，还是一次被杠杆和FOMO情绪推高的投机狂欢？
7月16日，长鑫科技正式启动新股申购 ，发行价8.66元/股 ，对应上市估值5792亿元，募资规模约579亿元，将超过中芯国际 ，成为科创板史上最大IPO ，有望跻身今年亚洲最大IPO。
由于本次申购主要面向境内投资者且设有交易历史等严格限制，大量海外资金被挡在门外 。
“像我们这样的大多数全球投资者将无法参与 ，（尽管）我们肯定会考虑参与 ， ”巴黎Financiere de l‘Echiquier的投资组合经理凯文·内特表示，“内存是AI浪潮的核心 ，中国企业已是举足轻重的参与者 。”
对他们来说 ，问题并非“要不要参与 ”，而是“如何参与 ”。
市场研究机构Citrini Research分析师Zephyr在社交媒体发问：长鑫科技竟然以区区800亿美元市值IPO？有什么办法能参与吗？
图片来源：社交媒体平台
在此背景下 ，一条“曲线入场”的路径迅速出现 。
7月14日 ，衍生品交易公司Trade.xyz在Hyperliquid平台推出长鑫科技Pre-IPO永续合约“CXMT ” 。该合约以美元稳定币USDC结算，最高可使用5倍杠杆。
CXMT合约是Trade.xyz推出的第四个Pre-IPO股票合约 ，也是首个针对中国股票的合约 。该公司此前还发行过SpaceX ，Cerebras Systems和量子计算公司Quantinuum的永续合约 。
这类产品虽不对应真实股权，但为市场提供了一个提前定价的窗口。
CXMT合约上线后，从5美元参考价一度冲至8.64美元 ，约为长鑫科技8.66元人民币发行价的6.76倍 ，对应隐含市值约3.9万亿元人民币 。7月17日，合约价格回落至6.94美元 。
不少海外分析师认为 ，长鑫科技目前的估值5792亿元偏低。
摩根士丹利平台销售和指数策略团队负责人Pankaj Mataney在一份报告中写道：“中国半导体多头预计长鑫科技的市值将达到IPO市值的数倍 。 ”
Zephyr认为 ，长鑫科技的股价首日就会上涨约1000%，也就是说市值将超过5万亿元人民币 。
据海外媒体报道 ，有基金经理表示 ，长鑫科技上市后的估值可能会超过3万亿元人民币，甚至可能达到5万亿元人民币。
然而 ，也有投资者对高溢价保持警惕。从静态市盈率看 ，长鑫科技本次发行对应308倍，显著高于行业近1个月约76倍的平均水平 。
行业分析机构Counterpoint Research研究总监MS Hwang向《每日经济新闻》记者（以下简称每经记者）表示 ，目前的估值（308倍静态市盈率）或许看起来偏高 ，但如果未来关键战略目标都能够顺利实现，当前的估值并未完全反映其长期发展潜力 。
MS Hwang指出，要达到3万亿元市值 ，意味着长鑫科技未来多个关键里程碑都需要顺利完成 ，包括2027年向VCT工艺转型，以及此后一直到2030年前后所面临的一系列技术和产业挑战。投资者更应关注这些关键技术节点能否按计划推进 ，而不仅仅关注短期估值水平 。
不过 ，如果按长鑫科技2026年预期利润1000亿元计算，其远期市盈率仅约5.8倍 ，与三星电子和SK海力士处于同一梯队 ，并远低于美光科技 。
估值争议的背后，是长鑫科技近年来快速增长的基本面。
2025年 ，公司实现营业收入617.99亿元 ，同比增长155.6%，归母净利润18.7亿元 ，首次实现年度盈利 。
进入2026年后 ，增长进一步加速：一季度营收达508亿元，同比增长超700%；归母净利润247.62亿元，已远超上一年全年水平 。公司预计 ，上半年营收将达1100亿至1200亿元。
伴随业绩爆发 ，长鑫科技的市场份额也在快速提升 。招股书援引Omdia数据称，按销售额计算 ，长鑫科技在全球DRAM市场的份额由2025年第二季度的3.97%升至第四季度的7.67% 。
虽然三星电子 、SK海力士和美光科技仍占据约九成市场 ，但“三强格局”已开始松动。
图片来源：Counterpoint
MS Hwang向每经记者表示，长鑫科技已成为全球第四大DRAM供应商 ，其发展遵循三阶段路线图：
第一阶段：通过约5万片的月产能 ，证明晶圆厂可持续稳定运行，以此获取客户订单；
第二阶段：市场份额达到约10% ，这是长鑫科技当前所处的阶段；
第三阶段：市场份额达到15%左右 ，届时公司有望依靠EBITDA（息税折旧摊销前利润）实现自我造血 。
他指出，长鑫科技IPO募集资金将重点用于持续扩充产能和向3D架构（VCT）技术转型 。Counterpoint预测 ，到2028年长鑫科技的市场份额将升至11%。
图片来源：Counterpoint
长鑫科技正在从消费电子存储供应商进入服务器市场。每经记者查阅招股书发现 ，长鑫科技已与腾讯签署了超200亿元的多年期服务器DRAM供应协议 。其主要客户还包括阿里云、字节跳动 、联想和小米 。
对于国产DRAM厂商而言，获得大型云计算巨头的长期订单，是其产品打入数据中心供应链的重要信号。
哲奔咨询（Z-Ben Advisors）分析师彼得·亚历山大表示 ，中国本土IT设备消耗了全球约20%的DRAM 。随着长鑫科技向本土客户供货 ，三星电子 、SK海力士和美光科技长期来看都将失去市场份额 。
SemiAnalysis在名为《长鑫科技准备挑战现有DRAM公司》的报告中预测，到2026年底 ，长鑫科技的晶圆产能将达到约35万片/月 ，仅略低于美光科技预计的约38.5万片/月。若只比较晶圆产能，长鑫科技正在逼近全球第三 。到2028年 ，随着合肥厂区全面投产及上海厂两期持续推进 ，这一数字将增至50万片/月，全球DRAM市场份额将从2025年的11%提升至约17% 。
不过 ，在AI最核心的HBM（高带宽内存）领域 ，长鑫科技仍存短板：目前产能约5000片/月，且HBM3 8-hi量产面临良率挑战。
不过 ，SemiAnalysis预计 ，到2028年长鑫科技HBM晶圆产能将达每月10万片，占全球12% 。
MS Hwang强调，一颗HBM消耗的晶圆产能相当于三颗普通DRAM 。如果HBM无法持续供应中国市场 ，AI产业发展将受限；但若长鑫科技过度将资源倾注于HBM ，又会挤占普通DRAM产能，因此扩充整体产能至关重要。“不过 ，HBM的研发并非易事 ，一款真正可量产的HBM产品需要整合众多复杂技术，因此实现这一目标并不容易 。 ”
（免责声明：本文内容与数据仅供参考 ，不构成投资建议 ，使用前请核实 。据此操作，风险自担。）
记者|岳楚鹏 兰素英
编辑|何小桃 高涵 易启江
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