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来源：六里投资报
海通国际执行委员会委员 、首席经济学家张忆东近日发布最新报告称 ，夏日寒风将尽 ，最快8月上旬就有望逐步迎来转机 。
这也与他原先做出的判断一脉相承：夏季行情“N型”走势的第三笔有望在8月启动 。
从市场节奏来看，报告发布后 ，A股恰好放量反攻 ，主线回归AI科技。
投资报（Liulishidian）资料显示，张忆东是市场最具影响力的分析师之一 ，已深耕行业20多年 ，
先后十余次获得新财富相关奖项评选第一名，也是新财富总量领域首位钻石分析师。
张忆东曾在5月初 ，首次发布夏季策略报告《夏日寒风》 ，预判夏季行情呈现“N型 ”走势——
5月份冲高，冲高之后会遭遇夏日寒风 、震荡调整，8、9月后继续趋势性走强 。
其后 ，在6月AI科技涨高涨时 ，曾多次预警夏日寒风，
前瞻判断由于多个原因 ，市场或将在6 、7月遭遇重大调整风险 ，具体点此查看 。
如果投资者认真理性地思考了张忆东的建议，
就能扼住贪婪之心 ，恰好在AI板块股价高位时及时兑现 ，从而在急跌后能进退自如。
在7月中下旬，张忆东再发重磅报告《夏日寒风余波危中有机 ，风险释放后期探底布局》等 ，在继续看空7月全球股市的同时，已经开始提示机会；
其观点从之前的提醒风险 、警惕N型向下 ，
转为开始提醒夏季行情“N型 ”走势的第三笔 ，有望启动在8月启动，建议进行左侧布局 。点此具体查看 。
站在当下，张忆东认为 ，行情已经基本确认底部区域 ，并转入缩量磨底和蓄势阶段；
目前余波风险的释放，将是行情分化、筑底蓄势 ，先按照跌深反弹来对待短期行情；
后续能否形成指数型趋势反转？
不只是看美伊战争 、美元流动性等资金面的影响 ，
更关键的是基本面，如果下半年AI产业链迎来可持续发展的新逻辑 ，则继续反转逻辑。
张忆东认为 ，AI行情也将分化，
业绩增长难以兑现6月底乐观预期的科技股 ，将被市场抛弃 。
AI基建环节需要去伪存真 ，同时寻找AI应用端的机会；
行情也将进一步向具有业绩和估值性价比 、相对低位的硬核资产扩散 。
投资报（Liulishidian）梳理了张忆东最新观点如下：
拥挤交易杠杆风险剧烈释放
最快8月上旬逐步迎来转机
夏日寒风将尽，
美伊冲突、美债利率高企及韩国第二轮监管去杠杆等风险释放之后 ，
最快8月上旬就有望逐步迎来转机。
7月份 ，全球AI行情拥挤交易和杠杆交易风险已经剧烈释放 。
后续夏日寒风余波风险的释放，将是行情分化 、筑底蓄势，
先按照跌深反弹来对待短期行情 。
上半年一枝独秀的AI产业链后续跌深反弹之后 ，短期应该回归理性 ，
大概率在反弹之后，行情将会大分化 ，
业绩增长难以兑现6月底乐观预期的科技股 ，可能将被市场抛弃。
后续能否形成指数型趋势反转？
不只是看美伊战争 、美元流动性等资金面的影响，
更关键的是基本面 ，如果下半年AI产业链迎来可持续发展的新逻辑 ，则继续反转逻辑 。
首先，上周全球股市在SA股票组合转让给Citadel之后 ，出现明显的超跌反弹 ，
短期流动性修复、预期改善，但是 ，后续仍有波动 。
将这次SA事件对比2021年Archegos事件（著名的“世纪大爆仓”事件 ，Archegos Capital在短短两天内亏损高达200亿美元），
后者爆仓的相关股票，在集中抛售之后曾多次明显反弹 ，但均未形成持续性趋势修复。
来源：海通国际 ，
借鉴历史，
判断SA原来重仓的AI相关股票 ，能否从反弹重新转为反转趋势 ，
不只是看短期short covering的动能，以及AI拥挤交易和杠杆交易是否缓解 ，
更要看基本面能否超预期。
行情基本确认底部区域 ，
并转入缩量磨底和蓄势阶段
展望8月初，针对全球主要股市而言 ，
本轮“夏日寒风 ”余波的冲击逐步兑现 ，从震荡探底开始转向跌深反弹，
之后 ，上半年一花独放的AI行情将分化 ，AI基建环节去伪存真，寻找AI应用端的机会；
同时，反弹行情将向具有业绩和估值性价比 、相对低位的硬核资产扩散 。
我们判断 ，当前已经处于夏日寒风余波阶段的似“危 ”实“机”的战略布局窗口 ，
中国股市的硬核资产，已逐步进入左侧布局窗口 ，
并于8月开启秋季行情 ，特别是港股可能已经领先海外市场企稳 。
A股和港股自5月中旬率先调整以来，已提前释放部分风险 ，
目前行情已经基本确认底部区域 ，并转入缩量磨底和蓄势阶段。
所以，我们前瞻性看多 ，
建议立足长期战略方向进行左侧布局 ，
采用SMART框架筛选AI时代的硬核资产，重点布局三大主线：
一是高科技与硬科技 ，
锚定AI科技的主线分化和扩散 、精选个股 。
一方面 ，AI基础设施的短缺环节层面，
从上半年“追梦星辰大海 ”式主题炒作，转向“脚踏实地 ”式立足中期业绩和估值性价比的基本面投资；
另一方面 ，AI应用的新兴领域 ，关注消费电子、机器人等 。
我们判断，当前本轮AI科技浪潮类似于互联网浪潮1.0时代的1998年 ，
2026年下半年开始 ，AI科技驱动的朱格拉周期进入“下半场”，
由立足基础设施建设的上半场逐 ，步转向AI应用扩散和商业化加速的下半场。
二是安全资产 ，
覆盖有色金属（黄金、铜 、钨 、钼、稀土） 、能源等关键资源品类；
三是出海赛道，
包括电力设备 、化工、生物医药等 。
最后 ，精选具有业绩改善弹性的传统产业的龙头公司 ，
建议配置非银龙头，重点看好“含AI量”较高的券商龙头 。
韩国市场
去杠杆进程进入尾声
韩国市场的去杠杆进程进入尾声 ，
短期仍可能出现波动 ，但对于海外市场的冲击将缓和。
韩国本土单股杠杆ETF存在“规模下降 、份额不降 ”的结构性矛盾 。
16只产品合计AUM（资产管理规模）已由6月25日的114.1亿美元峰值，回落64.0%至7月30日的41.1亿美元，约合6万亿韩元 ，
一度接近监管部门测算的4万亿—5万亿韩元稳定水平；
但规模收缩主要来自净值下跌 。
截至7月31日 ，总份额反而升至8.03亿份，创上市以来新高 ，较5月27日增长289%；
相关产品AUM预计大幅回升至61亿美元 ，较前一日增长约48%，表明存量杠杆尚未充分出清。
但积极因素也在积累 ，
新增杠杆受到抑制 、杠杆ETF散户主动减仓而长期资金承接 ，
存储龙头的基本面依然被投资者认可，有利于后续韩股市场企稳 。
韩国7月31日的反弹外资净买入51亿美元 ，机构净买入10亿美元 ，
主要来自投资信托、私募基金和养老金 。
海外上市投向韩国的杠杆ETF规模，已由峰值236亿美元降至80亿美元 ，缩水约66%。
7月17日至28日 ，杠杆产品一度累计净流出约9.5亿美元。
不过，随着7月28日暴跌和7月31日大幅反弹，资金再次大规模回流 ，
7月17日以来累计净流量已基本回到持平 ，显示离岸杠杆重新升温 。
与之相对，非杠杆ETF持续获得资金流入 ，
其中规模最大的EWY7月净流入56.2亿美元 ，创有记录以来单月新高 。
监管措施对新增杠杆的抑制已开始显现。
7月31日，提高现金预存款门槛和取消代用证券计入等措施正式实施后 ，
散户单股杠杆ETF成交额占其ETF总成交额的比重 ，由此前约55.4%大幅降至12.5%，显示散户杠杆交易明显降温 。
此前持续加杠杆的散户 ，则借反弹大幅减仓 ，
当日净卖出61亿美元，其中2x做多ETF净卖出11.6亿美元 。
与此同时 ，散户卖出的单股杠杆ETF中 ，约10.5亿美元由机构资金承接。
据彭博7月30日报道，韩国市场当局还在评估启用证券市场稳定基金 、临时限制卖空以及进一步规范杠杆ETF交易等方案 。
若市场波动继续加剧，
流动性支持 、长期资金承接和监管节奏调整等政策组合拳 ，有望成为后续稳定市场和修复信心的重要力量 。
美日干预汇市成扰动因素
稳定汇率将成资金面中期转机
近期美日干预汇市导致的风险正在被定价 ，
卖出美元、买入日元的干预操作，可能边际收紧美元流动性 ，
并加剧美债市场波动 ，成为周五10Y美债收益率一度升至4.743%的影响因素之一。
对全球风险资产而言，
日元快速升值将提高日元融资型套息交易的汇兑成本 ，可能推动部分杠杆仓位和拥挤交易平仓 ，
对高波动科技股 、半导体及新兴市场资产形成短期压力 。
但是，中期看 ，若干预能够推动日元企稳 ，
则有助于降低市场对日元失序贬值及套息交易集中平仓的担忧，
并通过降低能源进口成本和输入型通胀 ，减轻日本央行被迫加快加息的压力 ，
进而缓和日债收益率，以及全球流动性的上行风险 。
因此，日元干预短期可能放大去杠杆扰动 ，
但若最终稳定汇率 ，可能成为缓解全球资金面压力的中期转机。
A股两融大幅净流出
港股整体卖空成交占比下降
数据显示，7月27日-7月30日 ，A股两融资金净流出814亿元；
港股整体卖空成交占比降至15% ，恒生科技卖空占比降至17% 。
上周南向资金转为净流出187亿港元，成交占比降至19.45% 。
其中智谱上周延续净流入20亿港元 ，阿里 、腾讯转为4亿、24亿港元净流入 ，
华虹半导体、中芯国际转为10亿 、48亿港元净流出，长飞延续资金流出18亿港元。
上周（7/23-7/29）港股外资延续净流入364亿港元 ，香港本地中介延续净流出33亿港元 ，
中资中介延续净流出88亿港元，内资港股通ETF转为净流出53亿元。
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