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【央视新闻客户端】
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来源:中国基金报
【导读】券商密集召开中期策略会
中国基金报记者 孙越
临近年中 ,2026年券商中期策略会正迎来密集召开期。
据不完全统计,截至5月18日,已有近20家券商明确中期策略会排期 。天风证券(维权)、中信建投、兴业证券 、财通证券等多家券商已率先召开中期策略会 ,2026年A股“下半场”的走势研判轮廓逐渐清晰。
展望2026年下半年,A股结构性行情已成为多家券商的主流预期,科技AI与复苏是两条最受关注的核心主线。机构研判,科技创新、能源资源安全、内需消费等领域蕴含着丰富的结构性机会 。在国内外宏观环境复杂多变的背景下 ,轻指数 、重结构、聚焦景气或是决定下半年超额收益的关键。
券商策略会日程密集
从整体排期来看,5月以来已有天风证券、中信建投、兴业证券 、财通证券等4家券商举办中期策略会;本月剩余时段,华创证券、开源证券、长江证券等将陆续召开策略会。
券商中期策略会热度持续走高 。5月7日至8日 ,天风证券中期策略会现场参会超1100人;5月12日,兴业证券中期策略会吸引700余家上市公司及近千家机构客户到场;5月12日至14日,中信建投中期策略会参会人数突破2000人;5月13日至15日 ,财通证券中期策略会汇聚了300余家上市公司高管和1000多名机构投资者。
各大券商中期策略会的主题也折射出对本轮行情的一致预期。从天风证券的“中国资产,玉汝于成 ”到中信建投的“新开局 、新世界、新未来”,无不指向对中国经济转型的信心以及“结构性行情”的长期判断。
大势研判:“结构性行情 ”成主流共识
从最新发布的中期策略来看 ,多家券商对2026年下半年A股走势的判断高度一致——“结构性行情”成为核心共识 。
中信建投证券策略分析师夏凡捷表示,2026年下半年A股将继续演绎“结构性行情”,结构性景气和资金抱团共同推动结构性上涨行情。他从行情节奏和特征分析指出 ,下半场拔估值较为困难,全A指数上涨速度或将放缓,并呈现结构分化的特征。在物价回升和出口强势的背景下,经济复苏成为当前行情的核心动能 ,同时充裕的流动性环境仍将为A股提供支撑 。
天风研究总经理、TMT组组长唐海清认为,中国资产正迎来居民财富转移驱动的历史性机遇,估值相较全社会各类资产明显偏低 ,具备战略配置价值。全球AI投资已进入类似2020年前后新能源汽车渗透率突破10%的拐点阶段,产业趋势 、收入数据与用户体验形成闭环,EPS与PE有望全面共振。
兴业证券策略首席分析师张启尧从更宏观的视角出发 ,认为当前美伊冲突引发的霍尔木兹海峡封锁,正带来新一轮全球供应链重塑 。本轮冲击下,中国凭借能源自主、完备产业链以及优势产业与全球刚性需求的匹配 ,制造业的确定性将进一步强化。
财通证券首席经济学家、研究所所长孙彬彬立足长期历史视角,重点复盘2010—2011年原油价格突破100美元的历史情境,结合通胀走势和宏观政策行为逻辑 ,推演当前宏观局势走向。孙彬彬指出,当前全球面临供给冲击与通胀压力,相比之下,中国宏观预期更为稳定 ,总量政策协同有力,人民币资产的信心和确定性更高,科技与中国制造是确定性主线 。
两条景气主线:“AI算力 ”与“复苏”
在具体配置方向上 ,“AI算力”与“复苏”被多家券商明确为下半年的两条核心景气主线。
夏凡捷认为,年初至今的A股表现已经显现出明显的结构性行情特征,各申万一级行业并非普遍上涨 ,而是大幅分化。以AI算力 、资源品、新能源为代表的高景气行业领涨市场,而消费、地产等行业跌幅明显 。随着A股“拔估值 ”完成,市场的普涨行情越来越难以出现 ,能够兑现业绩增长预期,消化估值的行业则会受到资金的追捧,甚至出现抱团行情。
他建议投资者遵循“景气为纲”的投资策略 ,聚焦“算力”和“复苏 ”两大景气主线。AI算力主线远未到全面泡沫化阶段,关注全产业链景气扩散;“PPI-外需”驱动的“复苏”则是今年另一关键主线。
天风研究总经理助理 、策略首席分析师吴开达表示,地缘危机下,中国经济韧性凸显 ,中国资产全球吸引力提升 。股市进一步转向“涨盈利 ”,配置上建议关注:一是油价颠簸,关注同时能够受益于能源中枢抬升与独立景气逻辑的行业;二是科技AI ,关注内部“预收账款+合同负债”加速改善或近两季度同比持续高增相关细分行业;三是新型电力系统,海内外景气周期共振,产业链价值重估。
张启尧提出五条主线布局中国资产:主线一 ,全球科技周期下,我国AI算力硬件“强者恒强”,重视光模块、PCB、AIDC配套设施等出口链景气机会;主线二 ,能源安全与算力需求共振,抬升我国新能源战略价值,储能、电网设备 、风光储产业链有望持续受益;主线三 ,高能耗经济体产业链受冲击,我国在化工、高端制造(新能源汽车、汽车零部件 、医疗器械等)领域迎来替代性机遇;主线四,新兴市场工业化加速叠加供应链安全需求,我国中间品出口机遇扩大 ,重点关注机械、汽车、电气产品 、船舶等领域的全球份额扩张;主线五,对于地产、消费不用过度悲观,筹码出清充分 ,一旦基本面出现积极信号,预期反转带来的重估行情值得期待。
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