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市场回顾：本周基础化工行业指数周环比下降。根据Wind，截至5月29日，基础化工申万行业指数录得4544.02点 ，周环比-6.0% ，较2026年年初+2.6% 。
其他指数方面，本周创业板指数+2.5% ，沪深300指数1.0% ，上证综指-1.1%，基础化工行业指数落后大盘4.9pct 。2026年年初至5月29日 ，创业板指数+22.6% ，沪深300指数+3.7%，上证综指+1.1% ，基础化工申万行业指数领先大盘1.5pct。本周 ，国际Brent原油价格下跌，NYMEX天然气价上涨 。本周涨幅前五的化工品分别是：显影剂（+55.56%） 、安赛蜜（+20%） 、氩气（+19.57%）、电子级硫酸G5（+14.58%） 、电子级氨水G5（+12.50%） 。本周跌幅前五的化工品分别是：氦气（-20.93%） 、TMP（-20%）、醋酸乙烯（-19.72%） 、硫酸铵（-15.27%） 、水合肼（-14.58%）。
行业观点：1、地缘扰动下油价中枢抬升 ，全球化工品中长期或存缺口 。受中东地缘冲突影响 ，全球原油供给受到影响，叠加霍尔木兹海峡运输受限，油价中枢持续抬升 。考虑到原料运输已受到较长时间影响且恢复仍需时日（油田修复 、海上航运等时间较长） ，预计中东 、日韩等化工企业的降负荷将持续 ，全球化工供给收缩格局进一步固化，且已非短期影响 ，或导致全球化工品的中长期供给缺口。2、中国化工优势显著 ，出口比例提升 。中国凭借多元稳定的资源贸易关系和完善的产业链，化工品供应链稳固 。外部环境越混乱 ，中国化工优势越强 ，直接及间接出口比例持续提升，全球份额提高。根据海关总署 ，4月出口（以美元计价）同比14.1% 、预期7.1% 、前值2.5% 。中长期看 ，受益于“双碳”与“反内卷 ”政策，国内化工装置新增产能望放缓、低效产能或加速出清 ，龙头企业凭借规模与一体化优势有望率先实现盈利回升 。3、化工行业竞争趋于理性 ，价格传导机制改善。与此前周期不同，当前化工企业重心转向盈利质量。在原料成本上行中，企业通过产品调价顺畅传导成本压力 ，4月以来油制烯烃等重点产品价差持续修复 ，部分中游产品如MDI等价差较冲突前大幅走阔，行业盈利稳定性提升 。4 、双碳考核政策落地 ，石化化工行业供给侧改革或提速 。4月22日 ，中共中央办公厅 、国务院办公厅印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》。次日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》 。5月 ，根据中国环境公众号 ，中共中央办公厅 、国务院办公厅印发《美丽中国建设成效考核办法》 。考核办法中明确考核结果作为省（自治区 、直辖市）党委和政府领导班子和有关领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考，作为生态环境保护相关财政资金分配的参考依据。双碳考核作为控制指标已成为地方考核的关键方向之一 ，有望加速全国各地对高碳排行业的管控约束和方向落地 ，不达标 、老旧小散装置或加速退出市场，石化化工行业供给侧改革或提速 。5 、半导体&AI材料：1）重视六氟化钨：需求端 ，六氟化钨是3DNAND制造中钨填充工艺的关键前驱体 ，随着堆叠层数向300+层持续升级，单片晶圆对应的钨沉积需求显著提升，带动六氟化钨单耗持续增长 。据韩国Foosung2025年业绩会披露 ，韩国已成为全球最大的WF6市场 ，新增一条内存半导体生产线即可带来约150-300吨的额外需求。同时，随着存储芯片集成度不断提升、晶圆尺寸扩大 ，六氟化钨用量亦呈持续增长趋势 。据中船特气互动易答复 ，受下游存储芯片资本开支持续增长，以及AI驱动的HBM高带宽存储需求快速放量拉动 ，预计六氟化钨产品将在较长一段时间内维持旺盛需求 。供给端 ，根据TheElec4月3日报道，日本关东电化 、中央硝子通知韩国三星等半导体客户 ，受中国出口管制影响 ，其库存只能持续到5月底到6月底，下半年供应量无法保障 ，建议寻求其他供应商 ，行业其它企业预计受益。2）重视存储 、国产算力、海外算力新材料 。
行业新闻：1 、三星：交付首批HBM4E样品：继今年2月率先实现HBM4量产商用后，三星再度领跑下一代AI存储赛道 。根据财联社，5月29日 ，三星电子宣布 ，已开始向主要全球客户交付业内首批12层48GBHBM4E样品。在完成初步样品交付和优化后，三星计划根据客户的进度安排开始批量生产HBM4E。2 、长鑫科技IPO过会：据上交所官网 ，长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过 。3、SK海力士发布控温散热存储技术：SK海力士26日宣布 ，公司发布“iHBM ”技术 。该技术通过在HBM封装内集成一体化冷却元件“ICE*”，显著降低产品运行时的发热量。SK海力士计划将iHBM技术应用于HBM5等下一代产品 ，以满足高性能计算（HPC）、AI数据中心等超高度集成 、高带宽应用场景的严苛散热管控需求 ，进一步提升整体系统的稳定性与运行效率 。4 、美国继续对涉华PTMEG进行反倾销调查：5月22日，美国国际贸易委员会（USITC）裁定 ，有合理迹象表明 ，美国国内产业因从中国、韩国 、中国台湾和越南进口的聚四氢呋喃醚二醇（PTMEG）而遭受实质性损害，据称这些产品以低于公平价值在美国销售 。鉴于委员会的肯定性裁定 ，美国商务部（DOC）将继续对从中国 、韩国、中国台湾及越南进口的PTMEG进行调查。
投资建议：1 、煤化工：重点关注煤制烯烃 、煤制甲醇、电石法PVC等产品 ，相关标的：1）烯烃：宝丰能源 、卫星化学（气头，原料来自美国）；2）PVC：
中泰化学 、新疆天业、北元化工 、君正集团 、新金路；3）PVA：皖维高新、双欣材料；4）尿素：华鲁恒升、心连心 、云图控股；5）其他煤化工产品：诚志股份 、华谊集团、鲁西化工 、广汇能源 、金牛化工、兖矿能源 。2 、农药：扬农化工 、兴发集团、江山股份 、润丰股份 、利尔化学、利民股份 、广信股份；3 、制冷剂：建议关注具备配额优势和产业链配套一体化资源的龙头企业巨化股份、三美股份、永和股份 、昊华科技 、东岳集团等；4、新材料：1）存储链：
关注存储高景气及两长扩产带来的特气 、前驱体 、先进封装材料需求；2）国产算力：关注AI芯片、先进封装 、国产供应链带来的材料增量；3）海外算力：
关注北美AI服务器 、交换机、光模块带来的高速PCB及光通信材料需求 。
风险提示：原油价格大幅波动 、需求复苏不及预期 、化工品价格大幅波动、安全环保问题等。
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