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【央视新闻客户端】
智通财经APP获悉,中信建投证券发布研究报告称,Computex2026召开在即 ,以“AITogether ”为主题,AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进,CPU、互联、液冷 、电源等价值量与重要性持续提升 。展会还首次设立机器人专区,边缘AIPC、具身智能、AI服务机器人等集中亮相 ,AI从芯片到终端与应用全面落地。算力产业链景气度由上游持续向下游整机厂商传递,联想、戴尔最新财报均大超市场预期,两者储备AI订单均超200亿元 ,机柜级产品出货比例的提升也带动整机厂商产业链价值量占比提升,同时推动盈利能力显著改善。
Computex2026举办在即,AI硬件进入机架与系统级时代 。
6月1日至5日 ,COMPUTEX2026与GTCTaipei将联动举行,展会以“AITogether”为主题。英伟达CEO黄仁勋预计将于6月1日11:00发表主题演讲,此外高通 、ARM、Marvell、英特尔等龙头CEO也将发声。本次展会从议题设置看 ,AI硬件的核心主线已从上一轮“买GPU”切换到“买整机架与配套系统”,重点覆盖VeraRubinGPU/VeraCPU/LPU 、CPO/硅光、800VDCpower、液冷 、边缘AI、机器人与具身智能等环节 。其中,VeraCPU针对AI推理与智能体场景优化 ,相对x86实现1.5倍效能(单核性能)、2倍能效 、4倍机架密度。
英特尔、英伟达还将发布全新自研SoC芯片,英特尔的ArcG3E基于PantherLake架构和18A制程工艺,专为Windows掌机设计,满足便携、高续航核心需求 ,该芯片已于5月28日正式发布,预计展会将有真机展示;英伟达的首款消费级PCSoC芯片N1X将于展会首日正式发布,意味着英伟达正式进入PC平台芯片市场 ,该芯片为英伟达与联发科联合开发,采用3nm制程和Arm架构,预计将应用于Arm游戏本领域 ,避开了与x86在主流商务市场的正面消耗,转而以AI性能+图形性能切入工作站与高端游戏本市场,与苹果M系列 、AMDStrixHalo形成三足鼎立。若NVIDIA凭借CUDA生态与AI算力优势 ,成功在PC端复制其在数据中心的软硬件锁定效应,长期看将动摇Wintel联盟根基 。这也意味着PC芯片市场的格局可能从Intel/AMD双寡头向x86+ARM多极格局演变。同时从供应链与OEM环节来看,戴尔、联想已确认启动基于N1X的整机研发 ,首批产品预计2026年上半年陆续上市。
NVIDIA的PCSoC出货量但若能打开年千万级出货的AIPC市场,将为联发科(芯片设计协同)以及品牌OEM的高端产品线带来明确增量 。Marvell则将于展会上重点展示1.6TZR/ZR+可插拔光模块、800G交换机集群方案、CXL3.0控制器等,算力建设由单芯片能力持续转向互联 、供电、散热与系统交付能力。此外,台北展会首次设立机器人专区 ,边缘AIPC、具身智能 、AI服务机器人等集中亮相,AI从芯片到终端与应用全面落地。
联想、戴尔财报超预期,验证算力产业链高景气。
近期联想与戴尔陆续发布最新财季财报 ,联想FY2026收入830.75亿美元,同比增长20%,归母净利润19.12亿美元 ,同比增长42%;FY26Q4收入215.88亿美元,同比增长27%,创过去5年最高增速 ,AI相关收入同比增长84%、占比38%,显示AI已从增量业务变成利润和估值的核心变量 。联想利润大幅增长的重要驱动力来源于ISG基础设施方案业务,该集团最新财季实现扭亏 ,毛利率环比由中个位数水平提升至10%以上,单季度运营利润率达3.6%,推动全年该集团盈利。联想ISG业务利润率改善一方面源于收入规模提升,同时也源于逐步开始出货的机柜类高毛利产品 ,以及完成对高端存储厂商Infinidat的收购,补齐综合解决方案能力,摆脱单纯组装的低毛利业务 ,AI服务器储备订单超210亿美元。
戴尔方面,2027财年Q1营收438.42亿美元,同比增长88% ,净利润34.38亿美元,同比增长256%,Non-GAAPEPS4.86美元 ,同比增长214%,显著高于市场预期2.94美元;其中AI服务器收入161亿美元,同比暴增757% ,AI订单244亿美元,积压订单513亿美元创历史新高,并将全年AI服务器收入指引上调至约600亿美元,同比增长144% ,全年营收指引最高上修至1690亿美元 。
戴尔与联想的优异业绩表现体现了算力产业链高景气,全球云厂商AI基础设施军备竞赛持续,由上游的芯片 、存储等环节向下游OEM/ODM持续传导。同时 ,国内算力网建设持续推进,头部互联网厂商同样推进AI基础设施建设,上调资本开支全年预期 ,AI基础设施领域海外与国内高景气共振。随着北美云厂商及全球Neocloud客户的AI资本开支正进入密集交付期,AI服务器已成为两家公司最核心的增长引擎,推动戴尔及联想ISG业务保持高速增长 ,同时AIPC持续渗透与高端化趋势下,联想高端PC占比已达50%,AI相关收入占比快速攀升 ,戴尔虽未单独披露AIPC占比,但其运营利润率的显著扩张同样受益于高端商用与AI终端的产品组合升级,推动均价与毛利率中枢系统性抬升 。
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