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来源：证券市场周刊市场号
文 |牛犇
6月第一个交易日，A股的开门红没有出现 ，但赚钱效应出现了 ，全A上涨下跌的比例大约是2：1 。
这背后的信号再清楚不过了：市场正在发生一场深刻的内部结构性大切换，同时 ，资金并没有从科技板块撤出 。这也说明 ，6月，A股的赚钱效应不在于“指数涨跌 ” ，而在于“能否跟准科技内部的切换节奏”。
软科技接棒
今天 ，A股的各大指数又基本战线统一了——回撤 。
沪指跌0.27%，报4057.74点；
深成指跌1.51%，报15340.36点；
创业板指跌2.15% ，报3950.94点；
科创50指数下跌5% ，报1663.69点；
北证50倒是逆势上涨0.45%，报1249.73点 。
全市场成交额2.90万亿元 ，相较上周五也有所收敛。
但有意思的是 ，今天的赚钱效应出奇地好——全市场接近3800只个股上涨，下跌个股不到1700只 ，放在以往指数收跌的时候 ，很少见到这种画面 。
这说明什么？市场正在上演一场大变局——涨的不是指数，而是个股；跌的不是整体 ，而是某些超热门赛道 。内资在调仓 ，外资在扫货，机构的底仓在重组 ，市场结构正在深刻分化。
先看今天的盘面信息——涨的是哪些？
位居涨幅榜第一把交椅的是煤炭板块 ，受迎峰度夏的刺激，虽然前期大涨的火电和水电今天表现不佳，但作为火电原材料的煤炭板块逆势大涨 ，新集能源 、晋控煤业 、兖矿能源、昊华能源 、潞安环能等多只个股涨停（这在5月下旬 ，笔者已经多次做出提醒了） 。据悉，南方电网全网及广东 、广西、云南 、贵州 、海南五省区的电力负荷今年以来共20次创新高 。并且相比电力股 ，煤炭股近期还受到了山西煤矿事件、地缘震荡等多重因素的催化。
直追煤炭的是AI应用相关方向 ，小红书平台指数 、Kimi指数 、WEB3.0指数、华为鸿蒙指数等联合走强，狮头股份、天地在线 、引力传媒 、掌阅科技、视觉中国等纷纷涨停 。
跌的是哪些？光通信 、光模块（CPO） 、光芯片、PCB等算力硬件股下挫 ，东田微 、仕佳光子 、长芯博创、致尚科技 、太辰光等跌幅都超过了10% 。
数据不会骗人。今日主力资金净流入计算机 、传媒、煤炭 、银行等板块规模靠前 ，同时净流出电子 、机械设备、通信等板块较多，其中电子净流出437.17亿元 ，净流出规模居首。
总结起来就一句话：资金正从AI基建（算力硬件）转向AI应用（软件落地） ，这不是撤退，是接力 。这个信号非常关键 。
另一只黑马上涨背后
为什么是“现在 ”？
因为AI应用的基本面逻辑已经出现了从“讲故事 ”到“算账目”的拐点。
拿税友股份来说 ，公司深耕财税数字化多年 ，AI赋能的智能财税服务正从试点走向规模化落地 。久其软件更是直接用业绩说话了——2025年归母净利润0.45亿元，成功扭亏为盈，且当前正在全面推进“云+AI”战略 ，4月刚发布久其女娲天工AI平台 ，致力于打造政企智能体平台 。掌阅科技虽然短期业绩仍有波动，但正式推出人格化AI潮玩CreMoMo ，已宣布入局科技消费赛道。
这便是AI应用与“纯题材炒作 ”最核心的区别 。
从软件板块的估值修复角度看 ，支撑这一轮上涨的，不仅有基本面兑现 ，还有全球AI商业化的溢价传导 。近期 ，美股Snowflake、MongoDB等AI基础设施公司业绩和指引连续超预期，带动全球软件板块估值整体修复。美银证券此前预测 ，2026年中国软件及IT服务行业收入同比增长12% ，随着AI变现加速推进，覆盖的软件公司平均收入增速有望从2025年的7%加速至14% 。
另外 ，今天AI PC板块也出现了异动 ，雷神科技“30cm ”涨停，软通动力 、英力股份“20cm”涨停，多只AI PC产业链个股批量涨停 。据悉 ，一台真正的AI PC ，既需要端侧算力芯片（涉及芯片设计 、半导体制造等电子板块），也需要操作系统级AI集成、智能体应用 、软件生态适配等一系列软件层的能力。
当然 ，这也少不了事件的催动 ，今天的催化关键来源于英伟达和微软 。此前有消息称，英伟达和微软将在台北国际电脑展和微软Build开发者大会上 ，同步发布双方最新合作成果——首批由英伟达芯片担任主处理器的Windows PC 。这意味着 ，AI PC正式从“概念阶段 ”进入“规模化商用阶段 ”。产业界的共识也开始形成：2026年有望成为AI PC大规模落地的元年，出货量预计将迎来爆发式增长。
AI PC与AI应用的联动上涨 ，对市场传递了一个更清晰的信号：本轮AI行情不是简单的“硬切软” ，而是整个AI产业链正在完成从基础设施到终端落地的升级迭代 。
20只团宠金股
最新的券商6月金股也给出了对应的指引 。
据笔者梳理，目前共有177只金股 ，其中有20只获得了两家及其以上券商的联合推荐 ，信息技术公司占据了较大权重，包括中芯国际 、新易盛、沪电股份等（见附表）。
余下的157只6月金股见附图，看看有没有你的持仓 。
今天就这样 。大家有想聊的话题 ，留言……
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评论列表（4条）
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希望本篇文章《今日教程“家乡大贰怎么买挂”智能透视稳定辅助》能对你有所帮助！
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