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微乐辅助器通用版游戏亮点
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投资分析意见:5月以来板块个股普跌 ,基本面并没有重大变化,淡季各子行业普遍增速放缓,头部企业经营稳健。股价回调预计主要为市场风格和交易层面原因。维持板块观点 ,看好食品饮料板块2026年投资机会,核心方向是顺周期的白酒和餐饮供应链,核心指标看CPI。白酒板块维持判断 ,我们认为茅台价格一季度已筑底,行业迎本轮周期拐点,二季度以来茅台批价保持坚挺并对部分产品提价 。行业未来的趋势是缩量集中,从大鱼吃小鱼到大鱼吃大鱼 ,上市公司的强分化不可避免。尽管总量萎缩,但长期留下的头部企业仍有成长空间。展望26年,若基本面如期修复 ,预计26年底-27年将迎来估值与业绩双击,优质白酒公司已处于战略配置期 。白酒重点推荐:贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒 、迎驾贡酒、今世缘、金徽酒。大众食品子行业已呈现结构性改善,企业竞争从价格转向质量 ,行业供需逐步平衡,原料成本传导至下游,食品CPI望逐季改善。具备顺周期属性 ,估值低位,且具备中长期成长空间的公司将迎来修复 。看好顺周期的餐供及调味品,乳制品的结构性机会。大众品重点推荐:安井食品(AH) 、海天味业(H)、伊利股份、新乳业 、优然牧业、现代牧业、盐津铺子 ,关注天味食品、三元股份 、东鹏饮料。
白酒板块:6月6日茅台批价散瓶1635元,周环比持平,整箱批价1680元,周环比升5元 ,精品茅台2350元,周环比持平,15年茅台4270元 ,周环比降10元 。五粮液批价约790元,周环比持平;国窖1573批价约830元,周环比持平。年初以来尽管白酒板块个股股价不同程度回落 ,但积极因素正在积累,1、高端酒目前量价表现均超年初预期,茅台批价目前稳定在1600元以上 ,春节期间高端白酒动销超预期;2、25Q4和26Q1报表压力充分释放;3 、6月开始同比基数走低,预计Q2开始白酒公司报表同比将逐季改善;4、白酒公司分红率进一步提升,增持和回购力度进一步加大。5月以来茅台各主要产品价格稳中有升 ,次新茅台价格涨幅明显,预计主因渠道信心恢复 。5月16日i茅台发布公告,对部分产品自营体系零售价格进行调整,这是今年茅台第二次对产品进行价格调整 ,公司已建立了随行就市、供需适配 、量价平衡、相对平稳的价格动态调整机制。
大众品板块:大众食品子行业已呈现结构性改善,具备顺周期属性,估值低位 ,且具备中长期成长空间的公司将迎来修复。26年重点关注餐饮供应链相关的调味品/复合调味品/速冻食品,推荐安井食品、海天味业(H),关注天味食品。乳业26年供需格局有望进一步优化 ,低温奶和深加工产品具备结构性增长空间,上游牧业供需关系进一步优化,奶价有望在下半年迎来上行周期 ,推荐伊利股份 、新乳业、优然牧业、现代牧业,关注三元股份 。结合26Q1和25年报,大众食品报表体现韧性 ,各子行业头部企业经营普遍超预期,大众食品表现良好的主要原因是,1 、需求筑底,竞争缓和 ,如速冻米面和乳制品从竞争的角度,自25H2开始环比已逐步改善;2、成本红利,多数食品公司核心原料价格走低 ,如猪价、原奶、小龙虾 、魔芋等,因此尽管包材和运费等成本有所上行,但企业依享受到成本红利 ,尤其头部企业;3、头部企业体现自身优秀的经营能力,通过内生外延获取份额,如安井食品、天味食品等;4 、存量环境下的结构性机会。
风险提示:食品安全问题 ,经济下行影响白酒及大众品需求。
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